蔡钰·商业参考3

蔡钰·商业参考3 今天向你推荐得到重磅上新的年度专栏《蔡钰·商业参考3》。

过去两季，《蔡钰·商业参考3》有近12万人次追更，这门课也被许多得到同学当作自己在商业领域最重要的一双眼睛。

下面要跟你分享的内容来自《蔡钰·商业参考》第三季今天的更新。

今年，我们经常听到一种讨论：大家都不敢花钱了，企业挣钱好像也更难了。而与我们这种主观感受相反的是，在新能源、旅游、餐饮这些行业，很多公司正在扭亏为盈，有的甚至实现了成立以来的第一次盈利。比如理想汽车、华住集团、瑞幸、海底捞。那么，这些消费企业都是怎么创造新增长的？接下来，请蔡钰老师具体来讲一讲。

你好，欢迎打开得到课程《蔡钰·商业参考3》，我是蔡钰。

这一讲，我们先来一个积极的中观纵览。在暂别《商业参考》的上半年里，我对几家公司的盈利表现印象深刻，他们都在2023年的压力环境里，成功地扭亏为盈，而他们的盈利又都有值得玩味之处。

理想汽车

第一家公司是理想汽车。

2023年一季度，理想汽车向国内市场交付了5万多辆新能源汽车，实现了接近190亿元的收入和9亿多元的单季净利润，在蔚小理这组新势力三小强当中，第一个实现盈利。

在理想汽车盈利的2023年，其他汽车厂商也都过得挺好的。行业里最热闹的事情是出海。

就在一季度，中国汽车出口量106.9万辆，中国取代日本，成为全球第一汽车出口大国。而其中新能源汽车的出口增速，又远远高于汽车整体出口增速。

从比亚迪、蔚来再到长城，车企们上半年出口了50多万辆新能源汽车，同比增长了1.6倍。

就连理想汽车，虽然创始人李想本人亲自表过态，2025年之前都不会做海外市场，也还是有中间商以私人名义采购了200多辆，转卖到中亚和中东。

理想汽车的单季盈利，折射了新能源汽车市场的增长大势，也提醒我们关注国产新能源汽车在全球市场上证明了实力。在中国，新能源汽车这个行业，正在超越10年前智能手机行业的繁荣。

它的盈利还提醒我想起一个挺妙的事儿。你如果是《商业参考》的老用户可能记得，我们在2022年开年的第一天，关注的变化是新势力当中的小鹏汽车。小鹏汽车当时单月交付量超过1.5万辆，成了三小强当中的第一名。而现在风水轮流转，风头给到了理想。

当然小鹏也不弱，它的技术实力吸引来了大众汽车集团的入股，双方要合资研发中型车。你看这又是一次风水轮流转：今天中国市场的合资车，已经是本土汽车要出技术优势了。

这个变化背后，也说明中国的大市场正在给本土汽车产业打开差异化的创新空间。小鹏强调的是技术研发，理想押注产品能力，蔚来侧重服务运营，比亚迪呢？在拼供应链。

这让我想起了新华字典里的那个经典造句：张华上了大学，李萍进了技校，我当了工人，我们都有美好的前途。虽然上半年几家车商之间还发生过口舌之争，但乐观地看，算产业争奇斗妍的生命力，是经济的信心所在，挺好。

华住集团

第二家公司是酒店集团华住。

华住集团前两年都过得不太如意，2022年亏损了18亿元，2021年亏损了4亿多元。但一进入2023年，华住也翻身了，它整个上半年实现了10亿元的净利润，同比扭亏为盈。

华住上半年的盈利还是在扩张中实现的，它光是在二季度就新签约了超过1000家酒店，创了它自己的历史新高。

华住集团能够重新盈利，反映的是旅游业的“报复性”复苏。

整个上半年，国内旅游总人次23.84亿，相当于每个中国人出游了1.7趟。国家统计局还发现，上半年住宿和餐饮业增加值同比增长15.5%，是整个服务业同比增加值的2倍还多。

而你要说旅游业是“报复性”复苏，可能还小看它了。一般的报复一次也就完了。但从中国上半年的旅游数据来看，旅游消费打算一直“报复”。

我之前看到三亚文旅局长的一段话。三亚地处热带，按照往年惯例，当地的旅游业在春节之后就会进入淡季休整了。没想到今年春节黄金周之后，旅游热度没散，到访的游客们把整个2月延长成了旅游黄金月，到了3月旅游热还在持续，黄金月又变成了黄金季。一季度过完，旅游热在二季度还没散，五一之后三亚的客房入住率还能有百分之六七十，黄金季拖成了“黄金上半年”。下半年紧接着的就是暑假，全国的旅游热更是在大范围铺开。从今年看，旅游业的生命力，也是当下经济的信心所在。我猜，2023年会成为大中国的文旅新元年，所以在后续课程里，我们会有一个系列单独讲文旅产业的变化和机会。

瑞幸咖啡

值得我们注意的第三家公司是瑞幸咖啡。

从财务数据上说，瑞幸的扭亏为盈在2022年三季度就实现了。但它在2023年有两个更耀眼的成绩：二季度总收入62亿元，超过了咖啡连锁巨头星巴克在中国的表现；另外，它在6月份开出了第1万家店，成为了中国第一家拥有上万家门店的咖啡品牌。

我单方面认为这是2023年商业领域最励志的事件。2020年瑞幸爆出财务造假事件后，资本、同行和用户几乎都认为它死定了。但它重组之后，竟然满血归来，不但阻止了竞争者的分食，还实现了盈利，还在收入规模上超过了行业教父。

瑞幸的复活也是在折射行业的复兴么？还真不是，中国的咖啡行业在前两年也没有沉寂过。

它让我们看到的是，一家一败涂地的公司，在一个充分竞争、群雄环伺的行业里，也可以逆袭翻身。在它最虚弱时，连最了解它的前创始人陆正耀，都创立了新的咖啡连锁品牌库迪，复制瑞幸最初的打法，来围剿和分食它的市场。但它愣是挺下来了。

瑞幸做对了什么呢？我印象很深的是，它这几年给自己造出了一套咬合紧密的增长飞轮：像抖音一样用数字化标签能力来提升爆品研发效率；再像美联储一样“开动印钞机”发折扣券，把咖啡价格打到10块钱以下；再像四川人热爱的兔子一样，用快速开店的方式来压低自己的供应链成本，让自己比同行有更强的耐受力来打价格战。

这是一个在快速增长的大系统里获得结构性胜利的战略，也是我们发刊词里提过的模型“系统与结构”。瑞幸的这套打法堪称经典，让很多商学院在今年又默默把瑞幸案例捡起来做了更新，放回自己的案例库里。所以接下来两三年，很可能我们会在其他消费赛道上看见类似打法的赢家。

海底捞

第四家公司，你亲切的海底捞。

海底捞在2022年实现了13亿的净利润。它这个成绩在2023年上半年进一步放大，净利润超过了22亿元，同比增长了30倍。

它的这次盈利，是从上一年的亏损里扭转过来的。海底捞在2020年战略扩张，但是遭到了疫情和消费降级的打击，2021年发生了上市6年以来的首次亏损，一年就亏掉了40多亿，差不多是此前3年利润的总和。

2023年海底捞的扭亏为盈，跟它自己努力了一年有关系。它在2021年底启动了一个“啄木鸟计划”，也就是降本增效改革。在这个计划驱动下，海底捞一年就关了260家门店，员工减少了四五万人。

但它的扭亏为盈，也折射了整个餐饮业的重回正轨。

前面说了，餐饮业和住宿业增加值的增速是整个服务业的2倍多。2023年不但海底捞重新盈利，它的竞争者呷哺呷哺、巴奴火锅等等也都生意兴隆。

不过，海底捞在这一波餐饮回暖大潮里，有个动作，我特别想在专栏里跟你讲讲：它这几个月发明了个神创新，主动把火锅店变成了“演唱会分会场”。

怎么回事呢？今年餐饮旅游复苏，华语乐坛的明星爱豆们也竞相在内地开演唱会。周杰伦、五月天、刘若英、张韶涵、蔡依林、汪苏泷轮着在各个城市的体育场馆开麦。

演唱会也是很多歌迷朋友的“网友见面会”，演唱会现场要专心听歌，散会才能好好相聚、聊天，于是按照疫情前的传统，演唱会结束后，附近没打烊的餐馆都会挤满意犹未尽的歌迷。尤其是火锅店，因为气氛足。

海底捞意识到了这是一个扩展场景的全新机会。它做了什么呢？在上海蔡依林演唱会、武汉五月天演唱会、天津张韶涵演唱会，海底捞的员工就穿上制服，举着广告牌，开上免费大巴，等在演唱会门口揽客，引导散场观众，登上路边的大巴，把他们“捞”到店里就餐。你哪怕不想吃火锅，海底捞也客客气气地欢迎你上车，把你送到地铁站。

换成歌迷视角看这件事，你马上就知道海底捞有多感人：你跟上万人一起从体育馆出来，人挤人，地铁停运了，要么也在一公里之外，手机上的打车软件排序在几百位之后；你之前为了赶时间还没怎么好好吃晚饭，站在街头饥肠辘辘，刚见完偶像的兴奋，正在变成回家难的烦躁。

这时候，海底捞服务员们突然有如神兵天降，挥着你偶像的应援色荧光棒，拉着写有你粉丝团代号的条幅，用大喇叭告诉你，要带你离开这个烦人的现场。你能不感动吗？

等真到了店里，海底捞还不止是让你坐下吃火锅，整个门店已经被装扮成了“演唱会的售后服务现场”，偶像照片，粉丝会颜色的气球和荧光棒，话筒、音箱都配好了，隔壁桌和隔壁隔壁桌都是陌生的自己人，大家可以一边涮火锅，一边继续拉歌尽兴。你送我一首歌，我回你一碟毛肚。

你身在其中，对海底捞的好感能不加一分么？你下次想要拉朋友搞气氛，能不考虑海底捞么？

此前十多年，海底捞能够在餐饮界脱颖而出，成为火锅连锁第一品牌，靠的就是先人一步的情绪能力。但过去几年，它的招数被人学走不少，它自己也一度被质疑过度服务。

怎么突围？搞歌迷团建现场这种玩法，可以理解成，海底捞把自己创造情绪价值的能力，又往前推了一步。从创造“感人的服务”，进化到了创造“感人的情境”。

你有没有见过在海底捞过生日的？我有些朋友特别爱去海底捞过生日，年年都去。我后来发现他们喜欢海底捞，跟预算和口味都没有关系，他们喜欢的就是那种情境，就是你过生日这件事儿，那个空间里的所有人都比你还要开心。

创造感人情境这个思路，在海底捞内部也已经有成为模式的迹象。除了前面说到的演唱会现场和生日会现场，淄博烧烤热的时候，当地的海底捞门店也主动地欢迎旅游特种兵们到自己店里过夜，睡在卡座的长椅上。

在烧烤热起来的时候，火锅可是竞争对手。而无论是演唱会分会场、生日会现场，还是留宿的场所，海底捞卖给用户的不再是一顿火锅，而是一个用户需要的情境空间。这种玩法，我叫它“门票思维”，也就是课程发刊词里提到的“门票与乐园”的思维模型，我们很快会在后面的专栏里详细讲解。

总结

今天我们借助四家扭亏为盈的公司，一起关注了两个高增速行业和两种商业竞争策略：行业是新能源汽车和旅游；策略是“规模-成本”的增长飞轮和门票思维。

其实今年财报好看的公司远不止这些，美团和快手也都盈利了。但到了美团和快手这种平台，我更想请你把它们当作商业和社会土壤来看待，比起评价他们本身，我们更愿意把他们当作土壤和基础设施，去观察借助他们的资源，普通人可以做哪些小生意创新。

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